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    Mysteel:全球鋼材價格近期仍將保持穩中上漲態勢

    來源:[我的鋼鐵]   發布時間:2008-5-8
    Mysteel:全球鋼材價格近期仍將保持穩中上漲態勢
    [我的鋼鐵] 2008-05-07 11:40:58
     
         4月末,全球CRU鋼材綜合價格指數升至237點,環比上升14.1點,漲幅6.35%,同比上升49%;國內MySpic鋼材綜合價格指數升至207.6點,再度刷新歷史新高,環比上升3.9點,升幅2.02%,同比上升44.36%。今年一季度國內鋼鐵上市公司亮麗年報的出爐可謂是對節節攀升鋼價的錦上添花,5月份剛剛開始,全國大多數鋼廠又開始了新一輪的調價,按品種的不同,每噸上漲幅度約在50到450元左右。全球鋼材價格的這種高位運行態勢仍將繼續還是將迎來拐點呢,本文僅從原料成本及供需面進行簡單分析。
    一、原料成本上升
    08年影響鋼價的主要因素之一就是原料(見表1)成本的上漲,首先是國際鐵礦石價格在2008年繼續保持升勢(見圖1),其次是焦煤(見圖2)、原油等資源性產品價格的上升趨勢仍舊繼續,08年每噸鋼材成本將增加2000元人民幣以上。從中長期的角度看,隨著巴西和印度經濟的快速成長,其鋼鐵消費量正快速上升,這會使兩國逐步減少鐵礦石出口量,印度已制定並實施了限制大量鐵礦石出口的政策,只有澳洲、南非等地還能保持穩定的供應。08年度國內外鋼鐵原料價格穩定上漲的趨勢將不會改變,鋼鐵的生產成本增加,價格受到成本上漲的推動隨之上升成為必然趨勢。
    表1 高爐廠與電爐廠單位成本變動幅度(全球平均,單位:噸;元人民幣)
    原料名稱
    高爐單耗
    電爐單耗
    高爐單位成本變動
    電爐單位成本變動
    廢鋼
    0.135
    1.068
    176.31
    1394.808
    鐵礦石
    1.43
    0
    1258.4
    0
    焦碳
    0.589
    0.075
    630.23
    80.25
    天然氣
    0.0402
    0.0556
    26.323
    36.407
    數據資料來源:IISI、MRI分析整理
    注:1.高爐為每生產一噸熱軋板卷需要多少噸原料,電爐為每生產一噸鋼筋需要多少原料;
    2.高爐單位成本變動、電爐單位成本變動取樣數據分別為2007年4月30日、2008年4月30日廢鋼6-8CM上海價格,鐵礦石江蘇精粉65%干基含稅價格,焦碳二級冶金焦上海價格,國際天然氣期貨價格(美元/1000立方英尺);
    3.匯率按1美元=7元人民幣計算,1000立方英尺=28.317立方米,立方米=1.3300千克標準煤。
    圖1  1992-2008年鐵礦石價格走勢
    數據資料來源:IISI
    圖2  1986-2008年國際煉焦煤與燃煤價格走勢
    數據資料來源:IISI
    二、中國出口供給減少
    由于中國自2004年起陸續實施出口稅率政策調整(見表2),特別是從08年1月1日起,部分長材產品由10%加稅到15%,鋼坯由15%加稅自25%,部分熱軋及鋼板則維持5%的稅率,部分冷軋及鍍鋅則維持5%的退稅,大大抑制了鋼材出口。從07年的月出口量來看,自07年6月以后單月出口規模逐月下降,07年下半年月均出口481.4萬噸,較上半年月均出口量下降14.5%。月鋼材出口量從07年度最高點4月份的726萬噸,減少到年內最低點11月份的410萬噸,且11月份當月鋼材出口量與去年同期相比首度下降,降幅為11.4%。說明07年針對鋼鐵產品出口過快采取的一系列宏觀調控措施發揮了明顯作用,如果能延續07年下半年鋼材出口的放緩態勢,預計08年中國鋼材出口將減少1,600萬噸以上(見圖3)。
    表2 歷次鋼鐵產品出口稅率調整概況

    調整時間
    調整內容
    2004年1月
    由原來的15%下調至13%
    2005年4月1日
    取消生鐵、鋼坯等鋼材半成品的出口退稅
    2005年5月1日
    將板材、線材出口退稅由13%下調至11%
    2006年9月15日
    將142號稅號的鋼材出口退稅率由11%降至8%
    2006年11月1日
    執行對鐵合金、生鐵、鋼坯等30項鋼鐵及鐵合金初級產品實施10%的出口暫定稅率。
    2007年4月15日
    將部分特種剛材及不銹鋼板、冷軋產品等,出口退稅率降為5%。
    2007年6月1日
    對142項商品加征出口關稅。其中重點是對80多種鋼鐵產品進一步加征5-10%的出口關稅,這些產品主要包括普碳鋼線材、板材、型材等。另外,將去年已經征收出口關稅的鋼坯、鋼錠、生鐵等鋼鐵初級產品的稅率由10%提高至15%。
    2007年7月1日
    我國實行新的出口退稅政策,553項“兩高”產品的出口退稅被取消,2268項容易引起貿易摩擦商品的出口退稅率將進一步降低,部分鋼鐵制品(石油套管除外)出口退稅率下調至5%。

    資料來源:MRI收集整理
    圖3 2006年1月-2008年3月中國鋼材出口量
    數據資料來源:中國海關,MRI
    另外,中國進一步加強執行關停和淘汰落后鋼鐵產能政策,特別是將政策執行情況與對各省市領導的考核掛鉤,還有奧運期間,污染排放不達標的企業要關停或減產,從而在一定程度上抑制了出口。
    資源供給減少,而需求繼續保持旺盛的態勢,勢必支撐甚至引導價格保持高位或上行。
    三、新興市場需求增加
    近幾年來,在新興國家基礎建設以及都市化的進行下,帶動了用鋼的需求,金磚四國成為鋼鐵需求的主要國家,根據IISI的統計,金磚四國在2006年全球鋼品總消費數中占了41%,07年度預期需求量有12.8%的增長,到了08年仍將有11.1%的增速。根據中國社會科學院發布的08年經濟藍皮書,預測08年中國GDP增速將保持在10%左右,而鋼鐵消費量與GDP的增長有著密切的相關性,08年中國鋼鐵表面消費量預計比07年增長12%(見表3),整體鋼材消費仍保持快速的增長;同樣印度隨著經濟規模的擴張,預計08年度鋼鐵消費量將有11.8%的增速;俄羅斯受到能源和建筑業的發展興盛推動,預計08年鋼鐵消費量也將增長9.5%;巴西在公共投資大量推動下,08年鋼鐵需求量預期會有5.1%的增加。雖然2008年度全球的經濟增長面臨憂慮,特別是美國受次級債危機影響,歐洲、日本也受牽連,但新興市場國家經濟增長仍然可期,從而支撐鋼鐵總需求在08年度仍然保持較高增長。
    表3 全球鋼鐵表面消費預測
     
    2006
    2007
    2008
    年增率(%
    05-06
    06-07
    07-08
    EU-27
    184.9
    192.2
    195
    11.4
    4
    1.4
    其他歐洲
    27.2
    29.3
    31
    11
    7.8
    5.7
    CIS
    50
    59.8
    65.2
    18.1
    19.5
    8.9
    NAFTA
    155.7
    148.1
    153.9
    11.5
    -4.9
    4
    中南美
    35.6
    39.5
    41.6
    11.8
    10.9
    5.2
    非洲
    23.1
    25.1
    27.5
    11.4
    8.9
    9.5
    中東
    37.3
    40.4
    43.4
    9.8
    8.4
    7.5
    亞洲(含大洋州)
    607.2
    663.2
    721.1
    6.2
    9.2
    8.7
    全球合計
    1120.9
    1197.7
    1278.6
    8.8
    6.8
    6.8
                 
    其中:中國
    357.4
    398.1
    443.8
    9.2
    11.4
    11.5
    其中:BRICs
    457.8
    516.6
    573.9
    9.8
    12.8
    11.1
                 
    全球(不含中國)
    763.5
    799.6
    834.8
    8.7
    4.7
    4.4
    全球(不含BRICs
    663.1
    681.1
    704.7
    8.1
    2.7
    3.5
     資料來源:IISI
    盡管全球經濟增長有放緩的趨勢,但隨著2月底2008年度國際鐵礦石基準價確定上漲65%,特別是4月初POSCO和澳大利亞達成煉焦煤上漲205%-210%的協議,全球鋼廠紛紛調高鋼價,這給全球鋼鐵價格以鋼性支撐。供給面上,歐美市場處于較低庫存、供應短缺的狀態,而中國實施的淘汰產能計劃和出口退稅政策,這使得08年全球鋼鐵市場的供給增量可能減少;需求面上,新興市場國家對基礎建設的需求將有效支撐鋼鐵消費需求,08年鋼鐵需求預期仍將處于相對較高的增長趨勢。全球鋼價勢必隨著生產成本的大幅增加和供需的相對偏緊,仍有可能保持穩中上漲態勢,下半年即使調整,也不會幅度很深。
    我的鋼鐵網研究中心(MRI) 張培樂
     
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